Реквизиты на объекте компании

Реквизиты на объекте компании

Всем привет,
Я только начал изучать Salesforce.Наша компания реализует товары и услуги в России. Сейчас на аккаунте разработчика делаю попытки в настройке системы . Cейчас активно изучаю Trailhead , но не могу найти некоторых ответов (я не являюсь программистом). Подскажите как лучше сделать с учетом вашей практики. В объекте: лиды и компании хочу хочу настроить следующие поля :
Страна
Регион
Город
Часовый пояс.
Так же я не совсем понимаю как сделать реквизиты в объекте компании.

Я попробую описать процесс и прошу совета:
у меня есть лиды с процессом (новый лид, в работе, взращивание).
При квалификации в лидах мы должны заполнить :
Страну
Регион
Город
Часовый пояс.

На объекте сделки(возможности).
Мы должны в объекте Компании на одном из этапов заполнить реквизиты для того чтобы в последствии выставить предложение.

Map Custom Lead Fields for Lead Conversion

Я бы реквизиты делал отдельным объектом, так как у одной компании их может быть несколько, они могут меняться. И если нужно хранить всю историю, и понимать когда на какие реквизиты были сделаны предложения и заключены контракты, это тоже будет полезно.

akr0bat
как у одной компании их может быть несколько, они могут меняться. И если нужно хранить всю историю, и понимать когда на какие реквизиты были сделаны предложения и заключены контракты, это тоже будет полезно.

Интересное решение. Я даже не думал в эту сторону . Но я думаю, что так не буду делать , все-же буду делать отдельные компании и в них реквизиты. Но решение отличное. Как кейс приму .

akr0bat
Я бы реквизиты делал отдельным объектом, так как у одной компании их может быть несколько, они могут меняться. И если нужно хранить всю историю, и понимать когда на какие реквизиты были сделаны предложения и заключены контракты, это тоже будет полезно.

У меня было до 10 разных клиентов и никому не нужно было делать отдельные объекты для одной и той же компании. Компания не так часто меняет свою прописку. У пары клиентов адреса были продублированы на Opportunity. Они копировались с Account, и изредка менялись.

Случайте эта темя близка к данному вопросу. Подскажите а как подтягивать вообще данные . Например в Российских CRM все данные тянутся по ИНН. А как быть в SF. Возможно ИНН можно было бы подтягивать со стороннего сервиса . Но если у меня тариф Lightning Professional это будет невозможно ?

KondrtaevAV1
Случайте эта темя близка к данному вопросу. Подскажите а как подтягивать вообще данные . Например в Российских CRM все данные тянутся по ИНН. А как быть в SF. Возможно ИНН можно было бы подтягивать со стороннего сервиса . Но если у меня тариф Lightning Professional это будет невозможно ?
Я ничего не понял :-(

Andrii Muzychuk
KondrtaevAV1
Случайте эта темя близка к данному вопросу. Подскажите а как подтягивать вообще данные . Например в Российских CRM все данные тянутся по ИНН. А как быть в SF. Возможно ИНН можно было бы подтягивать со стороннего сервиса . Но если у меня тариф Lightning Professional это будет невозможно ?
Я ничего не понял :-(

Хочу в карточку (Аккаунта) компании подгружать реквизиты . Но подгрузку сделать по ИНН . Может кто-то делал ?

KondrtaevAV1
Andrii Muzychuk
KondrtaevAV1
Случайте эта темя близка к данному вопросу. Подскажите а как подтягивать вообще данные . Например в Российских CRM все данные тянутся по ИНН. А как быть в SF. Возможно ИНН можно было бы подтягивать со стороннего сервиса . Но если у меня тариф Lightning Professional это будет невозможно ?
Я ничего не понял :-(

Хочу в карточку (Аккаунта) компании подгружать реквизиты . Но подгрузку сделать по ИНН . Может кто-то делал ?

Откуда подгружать? С помощью сервисов можно.

Например с sbis.ru или аналогов . Странно это же самый распространенный кейс.

KondrtaevAV1
Например с sbis.ru или аналогов . Странно это же самый распространенный кейс.
Может для тех, кто работает на постсовке (не в укор, но это не самый распространенный сервис и не самый распространённый случай).
Я так понимаю, в Lightning Professional можно писать код, значит можно дергать внешние сервисы. Если так, то вперед пиши код, который будет вытягивать нужные данные по любому значению.

KondrtaevAV1
Например с sbis.ru или аналогов . Странно это же самый распространенный кейс.

Просто СФ в РФ не очень сильно распространен и здесь не так много людей из РФ

У нас смена реквизитов это стандартный и довольно частый процесс, так же могут меняться и владельцы юр. лица и форма организации юр. лица, в реалиях РФ также одна компания может иметь несколько юр.лиц, поэтому оно тоже вынесено в отдельный объект
Я тяну данные по ИНН из Dadata.ru, так же там много других полезных данных о компаниях РФ, геокодер, подсказки имен и т.д. Для некоторых сервисов там неплохие бесплатные лимиты API.

Изучил подробнее данный вопрос:
Суть в том , что мне нужно в объект "Лиды" создать 4 поля и настроить взаимосвязь.
1. Страна
2. Регион
3. Город
4. Часовый пояс
Все выпадающими списками.

В лидах есть поле с типом Адрес - оно штатное. Но оно не подходит так-как не добиться чистоты данных.
Колеги, подскажите вообще корректно сделать 4 поля с типом "Picklist". Эти четыре поля:
1. Страна
2. Регион
3. Город
4. Часовый пояс
После этого настроить зависимости полей.
Есть может быть более аддекватный способ? Т.К ладно если мы говорим про 8 стран. А как быть если их 100.

Не думаю что получится правильно заполнить и связать эти 4 поля вручную.
Если надо держать составляющие адреса в SF отдельно (4 поля а не одно) то проще их сделать просто текстовыми, а заполнять не напрямую с помощью каких-нибудь JS виджетов.

Много раз делал клиентам логику по работе с адресами (автокомплит/поиска на карте/заполнение нужных полей) и мне отлично помогал google maps. Клиенту/пользователю это сильно облегчало жизнь и на самом SF не приходилось сильно напрягаться.

Вот к примеру
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/places-autocomplete

Правда тут уже понадобится VF или Lightning Components. На простом Layout с этим сложнее.

Interesting information? Help us, post link to social media..