Недавно начали внедрение SalesForce и столкнулись с проблемой. Настроить шаблоны смет под требования заказчика не получается, потому что требований много и они разные. Проблема бы решилась если выгрузить поля сметы в Excel или CVS и далее допилить вручную. Сходу не нашел способа это сделать.
Пробовал вывести данные через отчет, но там свои сложности. Не могу в отчет вывести дополнительные поля из продукта, только имя. Ну и искать нужную смету сложно.
Если это все работает с кнопки, то JS тебе поможет.
Если не поможет, то нужно писать код на апексе.
Может попробовать Visualforce as Excel?
что-то типа такого
http://naveendhanaraj.blogspot.com/2016/06/render-as-excel-in-salesforce.html
