Прогнозы в SF

Прогнозы в SF

Добрый день. Недавно нашел такой объект, как "прогнозы", стало интересно, как его использовать, почитал на хелпе, не особо стало понятно. Как я понимаю, чтобы строились прогнозы, первоначально мы должны будем загрузить csv файл, который затем автоматически разобьется по периодам. Затем нам нужно выбрать наш тип прогноза, их может быть 4 (в системе предлагают выбрать тип прогноза по продуктам, или возможности). Как далее будет происходить прогнозирование? На основании каких данных? Факт тут в прогнозах никак не будет фигурировать? Можете пояснить, пожалуйста.

Если имеется ввиду forecast, то он строится на основании уже существующих opportunity - исторических данных.
Там есть 2 вида customizable и colaborative (https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=forecasts3_setting_up_forecasts.htm&language=en)
Надо выбрать для себя только один из двух и использовать всю оставшуюся жизнь

Тему вы затронули очень интересную - весь прошлый год salesforce продвигал Forecasts как основную фичу релизов Sales Cloud.

Singenor
Добрый день. Недавно нашел такой объект, как "прогнозы", стало интересно, как его использовать, почитал на хелпе, не особо стало понятно. Как я понимаю, чтобы строились прогнозы, первоначально мы должны будем загрузить csv файл, который затем автоматически разобьется по периодам. Затем нам нужно выбрать наш тип прогноза, их может быть 4 (в системе предлагают выбрать тип прогноза по продуктам, или возможности). Как далее будет происходить прогнозирование? На основании каких данных? Факт тут в прогнозах никак не будет фигурировать? Можете пояснить, пожалуйста.

Обычный кейс, когда директору по продажам нужно увидеть картину 'Возможностей' (Opportunity) в лучшем сценарии (Best Case) на этот квартал.

Допустим, у нас несколько открытых Opportunity по 1000$. Какие-то из них закроются (Closed Won), какие-то нет.
Используя категорию прогноза (Forecast Category) вместе со значеними Omitted, Pipeline, Best Case и т.п. можно построить Прогноз по всем сделкам, которые принадлежат опр. менеджеру, либо, например, по всем сделкам подчиненных директора. В зав-ти от настроек Прогнозов, можно менять общую сумму сделок для конкретной категории прямо в Прогнозах, не обновляя значения в самих записях.

Мне не совсем понятно, как рассчитывается этот прогноз, ведь он должен быть рассчитан из план/факта, верно? Где мы тогда закрываем сделки (то есть вносим факт в системе)? Только в типовых каких-то объектах?

в Opportunity (возможностях)

Возможности где-то включаются? не могу в нашем продукте найти такой объект

Singenor
Возможности где-то включаются? не могу в нашем продукте найти такой объект

Возможно у вас лицензия Froce.com One App или другая платформенная.

Какаим образом вы покупали свой salesorce?
a. Напрямую у компании salesforce
b. У какого то из партнеров приложение на базе force.com

Singenor
Возможности где-то включаются? не могу в нашем продукте найти такой объект

Возможности должны быть доступны:

- во всех версиях, зарегистрированные до выпуска Summer'09.
- в версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition, зарегистрированные во время или после выпуска Summer'09.

Свою версию Salesforce можно посмотреть на вкладке в браузере.

Возможности должны быть видны в настройках или на панеле вкладок (ее можно расширить по нажатию на + , чтобы увидеть все вкладки)

При необходимости, можно открыть кейс в Support Salesforce.com

Unlimited Edition у нас.

Нифига себе. первый раз вижу у кого-то Unlimited Edition!!!
Чем же вы таким занимаетесь что вам не жалко переплачивать столько бабла (2 x Enterprise)?
Причем по описанию не вижу никаких особых преимуществ перед Enterprise.

Тем более непонятно почему у вас отсутствует стандартный объект Opportunity.

Dmitry Shnyrev
Нифига себе. первый раз вижу у кого-то Unlimited Edition!!!

В моей практике у большинства заказчиков Unlimited Edition.

Ну я могу сказать, что сколько приходилось ставить продукт (с прошлой работы) для очень известных заказчикам у ВСЕХ были Enterprise. Я думаю что перед покупкой они немного тратили время на анализ того что им нужно брать.

Ну и что может быть такого в Unlimited Edition что стоит x2 больше чем Enterprise?

Unlimited customizations
Unlimited custom apps
Multiple sandboxes
Additional data storage
24/7 toll-free support
Access to 100+ admin services
Unlimited online training

Ну не вижу тут ничего такого!

Unlimited customizations
вообще непонятно что за фигня
Unlimited custom apps
Не видел такой необходимости хостить на одном орге Unlimited приложений. Ну 5, ну 10 но больше зачем. Обычно от силы на 2 хватает фантазии.
Multiple sandboxes
Обычно хватает 1 для финальной проверки и переносе данных через changeset
Вся разработка ведется спокойно на dev. И если нужны большие орги можно стать бесплатно ISV партнер и создавать тестовые орги любого типа и размера.
Additional data storage
Насколько additional? в 2 раза? Если уже съели один лимит (1GB) стандартный, то второй улетит и не заметишь. Надо тут уже думать над архитектурой.
24/7 toll-free support
А в Enterprise нет support? или я что-то не понимаю?
Access to 100+ admin services
Это вообще что такое?
Unlimited online training
Ну это возможно нужное дело, хотя при желании можно найти умного товарища или фирму, которая проводит такое обучение и не платить все время за простое осознание того что у тебя есть доступ к online training (не нужен он все время).

Как по мне Enterprise нужен потому что в нем появляется apex, остальное уже развод на бабки.

Interesting information? Help us, post link to social media..